レバナスやレバFANGは新NISAで買える？

新NISAで、レバナスやレバFANGを積み立てたい。そう考えて調べる人は多いと思います。結論から書くと、今回確かめた国内のレバレッジ型の投資信託は、どれも新NISAの対象ではありませんでした。

決まり(金融庁)

成長投資枠では、「デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等」が除かれます。ほかに、信託期間が20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託、整理・監理銘柄も除かれます。

つみたて投資枠の対象は、ヘッジなどの目的以外でデリバティブ取引による運用を行わない投資信託で、ほかにも信託期間・手数料・信託報酬などの条件があります。

NISAの対象ではない(成長投資枠・つみたて投資枠とも):

それぞれの目論見書や運用会社の説明に、NISAの対象ではない旨が書かれています。

日経レバ(1570)は、日本取引所の銘柄の資料で成長投資枠の対象外とされています。

NISAの対象(成長投資枠・つみたて投資枠とも):

成長投資枠の公式の名簿と、金融庁のつみたて投資枠の届出の一覧に載っています。

米国のレバレッジETF(TQQQ・SOXL・SPXL)は、今回確かめた公式の資料では可否が分かりませんでした。お使いの証券会社で確かめてください。

FANG+に新NISAで投資するなら、対象になっているのは1倍の投資信託です。2倍のレバFANGや、ナスダック100の2倍・3倍の投資信託は、NISAの外の口座で持つことになります。

NISAで長く持つ場合も、攻めるべき時と守るべき時の判断は自分に残ります。毎月その計算を続ける代わりに、DM-Signalでは判定と過去の検証をWebアプリで確認できます。