TQQQ のガチホ(参照)
- 期間
- 2016年9月〜2026年8月
- 資産の伸び
- 28.6倍
- 年率
- 39.8%
- 最大下落
- −80.1%(月初の値)
- 元に戻るのに必要な上昇
- 約5.0倍
DM-Signal
レバレッジで大きく儲けたい。でも、-80%はもう食らいたくない。
デュアルモメンタム×3倍レバレッジのDM-Signalは、月1回のシグナルで「いまレバレッジに乗るべきか、降りるべきか」をルールで決める仕組みです。強い間は乗り続け、勢いが切れたら守りの資産へ。売り時を、感情ではなくルールに任せます。
TQQQのガチホ
28.6倍最大下落 −80.1%
シン分身-激攻(スタンダードプラン)
119.5倍最大下落 −33.7%
2016年9月〜2026年8月・月初の値のバックテスト。シン分身-激攻は、DM-Signalのスタンダードプランで見られるポートフォリオです。
無傷にはなりません。狙いは、-80%級の谷を避けることです。
デュアルモメンタム×3倍レバレッジを始めるnoteの『人生を変えるデュアルモメンタム投資』で、スタンダードプラン(月額8,000円)を選んでください。
レバレッジを持つ人の夜
夜、米国市場が開くたびにアプリを開く。上がれば欲が出て、下がれば胃が痛い。売り時だけは、いつも自分で決めなければならない。その判断の疲れが、いちばんの負担だったりします。
売りたいわけではない。強いときは乗り続けたい。ただ、弱くなったときに降りるルールが、自分の中にない。
レバレッジに、ブレーキとハンドルを
レバレッジをやめる話ではありません。降り方を、先に決めておく話です。
比べる
候補の中で、いま勢いが強いものを持つ。
確かめる
相場全体の勢いが弱まったら、守りの資産へ移る。
決める
判定は月1回。前月末の終値で決まり、月初に公開。ふだんは画面を閉じていてかまいません。
デュアルモメンタムは、「比べる」と「確かめる」の2つの勢いで、持つものを決めるやり方です。
この切り替えをレバレッジのかかった資産に使い、上昇の加速を残したまま、長く続く下落での深い下げを抑えることを狙っています。
攻めるときは3倍。守るときは守る。
デュアルモメンタム×3倍レバレッジは、攻めるべき時と守るべき時をルールで判断します。同じ10年で比べると、次のとおりでした。
| 指標 | TQQQ のガチホ(参照) | シン分身-激攻(スタンダードプラン) | SPY(参考) |
|---|---|---|---|
| 期間 | 2016年9月〜2026年8月 | 2016年9月〜2026年8月 | 2016年9月〜2026年8月 |
| 資産の伸び | 28.6倍 | 119.5倍 | 4.1倍 |
| 年率 | 39.8% | 61.3% | 15.2% |
| 最大下落 | −80.1%(月初の値) | −33.7%(月初の値) | −23.8%(月初の値) |
| 元に戻るのに必要な上昇 | 約5.0倍 | 約1.5倍 | — |
シン分身-激攻(スタンダードプラン)
- 期間
- 2016年9月〜2026年8月
- 資産の伸び
- 119.5倍
- 年率
- 61.3%
- 最大下落
- −33.7%(月初の値)
- 元に戻るのに必要な上昇
- 約1.5倍
SPY(参考)
- 期間
- 2016年9月〜2026年8月
- 資産の伸び
- 4.1倍
- 年率
- 15.2%
- 最大下落
- −23.8%(月初の値)
TQQQ・DM-Signal・SPYは、同じ期間・月初の値(各月の最初の取引日の終値)で比べています。
シン分身-激攻は、スタンダードプランで見られるポートフォリオです。
年ごとの答え合わせ
TQQQのほうが増えた年は、10年のうち5年あります。
| 年 | TQQQのガチホ | シン分身-激攻(スタンダードプラン) | SPY(参考) |
|---|---|---|---|
| 2017 | +123.8% | +73.9% | +21.6% |
| 2018 | −22.6% | +40.5% | −5.1% |
| 2019 | +142.0% | +172.1% | +32.3% |
| 2020 | +91.4% | +168.5% | +15.6% |
| 2021 | +96.9% | +74.4% | +31.3% |
| 2022 | −80.1% | −9.1% | −19.0% |
| 2023 | +189.5% | +38.6% | +26.0% |
| 2024 | +65.7% | +50.9% | +25.3% |
| 2025 | +34.3% | +90.3% | +18.2% |
| 2026(1〜8月) | +32.6% | +12.6% | +12.1% |
月初の値(各年の最初の取引日の終値)どうしで数えています。2026年は1〜8月です。
では、毎月何をするのか。月初にシグナルを見て、前の月と違えば売買するだけです。実際の画面は、下の「そのシグナル、DM-Signalで手軽に使える」で見られます。
最大下落 −33.7%最大下落 −80.1%
2016-082026-08
シン分身-激攻TQQQのガチホ
過去のデータによるバックテストです。手数料・税金は入れていません。
デュアルモメンタム×3倍レバレッジを始めるnoteの『人生を変えるデュアルモメンタム投資』で、スタンダードプラン(月額8,000円)を選んでください。
そのシグナル、DM-Signalで手軽に使える
このやり方を自分で続けるには、価格のデータを集め、毎月の判定を計算し、ルールが崩れていないか検証し続ける必要があります。DM-Signalが受け持つのは、そのデータ・計算・検証と毎月のシグナルです。残るのは、シグナルを見て、米国のETFを扱う自分の証券口座で売買することだけです。
加入後の一か月
- 最初の1本を選ぶ。会員向けの記事「DM-Signal、どのポートフォリオを選べばいい？」で選び方を案内しています。
- 月初にシグナルを見る。
- 前の月と違っていれば売買する。同じなら何もしない。
- あとは画面を閉じる。
前の月と同じなら、何もしない月が続きます。無料のBasic DM(レバレッジを使わないデュアルモメンタム)の実際の記録では、2025年11月にXLUからQQQへ入れ替わり、そのあと8か月は入れ替えがなく、2026年8月にQQQからXLUへ入れ替わりました。10か月のうち、売買したのは2回です。
登録の前に中身を見たい人へ。今月のBasic DM(レバレッジを使わないデュアルモメンタム)の保有と比率は、登録なしで見られます。→
売買のいらない月もあります。会員のアプリには、noteに載る今月のパスワードで入ります。
料金
おすすめ
月額8,000円
スタンダードプラン
シン分身-激攻を含め、スタンダードプランのポートフォリオのシグナルとウェイトを毎月見られます。
スタンダードプランで始めるnoteの『人生を変えるデュアルモメンタム投資』で、スタンダードプラン(月額8,000円)を選んでください。
DM-Signalを作っているのは、医師として働きながら2015年からデュアルモメンタムで運用しているバムです。
ここで出しているシグナルは、自分と家族の資産でも使っています。
まず試す入口として、ベーシックプラン(月額1,000円)もあります。
スタンダードより上のプランは、メンバー向けに案内があります。申し込みと解約は、noteのメンバーシップの手続きで行います。
できないことも、先に
| 横ばいの目減り | 狙うのは長く続く下落での深い下げ。横ばいでレバレッジETFに起きる目減りは消せません。 |
|---|---|
| 無傷ではない | 最大下落は−33.7%でした。 |
| 判定は月1回 | 月の途中の急落の初めは受けます。 |
| 税金・手数料 | 切り替えのたびにかかります。 |
月の途中に入っても、今月のシグナルは見られますか？
見られます。入ったその日から、noteに載る今月のパスワードで会員のアプリに入れます。
月1回の判定で、急落に間に合いますか？
急落の初めには間に合いません。守るのは長く続く下げです。
売った直後に戻したら、どうなりますか？
起こります(ホイップソー)。谷底を避けるために払うコストです。
税金と手数料で、結局消えませんか？
バックテストの数字には、税金と手数料を入れていません。売買は多くても月に1回で、売る月に、利益にかかる税金と売買の手数料がかかります。
資産の一部だけに使えますか？
使えます。割合はご自身で決めます。
レバナスでも使えますか？
DM-Signalのシグナルは、米国のETFで組んだポートフォリオのものです。レバナス(日本の投資信託)に当てはめても、同じ結果にはなりません。
NISAではどうなりますか？
扱いは証券会社と制度で違います。お使いの口座で確かめてください。
noteの『人生を変えるデュアルモメンタム投資』で、スタンダードプラン(月額8,000円)を選んでください。